MBRF avança em parceria com fundo saudita na Sadia Halal

Companhia realizará contribuição de US$2,07 bilhões em ativos

A MBRF, dona de marcas Marfrig, Sadia e Perdigão, e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita PIF, anunciaram nesta terça-feira (14) a conclusão das aprovações antitruste para a criação da Sadia Halal, joint venture entre as companhias voltada ao mercado global de produtos halal.

Com base no novo contrato, no fechamento da operação, a HPDC fará um aporte inicial de US$ 24,3 milhões na Sadia Halal, seguido de mais US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026, ambos por meio de transações primárias.

Pelo acordo, a HPDC terá participação mínima de 20% na joint venture, com possibilidade de ampliar essa fatia para até 40% até a realização do IPO. Considerando aportes e aquisição de ações, os investimentos podem chegar a cerca de US$ 268 milhões até 2027.

Com a conclusão das aprovações, as empresas avançam na preparação para a abertura de capital da Sadia Halal, prevista a partir de 2027. O negócio é avaliado em US$ 2,07 bilhões, com EBITDA estimado em US$ 230 milhões e múltiplo implícito de 9 vezes.

“A Sadia Halal nasce como fortalecimento da parceria com a HPDC, consolidando os ativos da MBRF na região e abrindo uma nova frente de crescimento em um mercado extremamente promissor”, afirma Marquinhos Molina, chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF para a Arábia Saudita.

A joint venture reúne fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de operações de distribuição no Catar, Kuwait e Omã e exportações para a região do Oriente Médio e Norte da África. Os ativos da Turquia ficaram de fora da operação.

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“A Sadia Halal adotará altos padrões de governança e práticas ESG, com o objetivo de se tornar uma referência global em proteínas halal e contribuir para a segurança alimentar”, afirma Fábio Mariano, CEO da Sadia Halal.

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