Comissão Eupeia aprova aquisição da Kenvue pela Kimberly-Clark por US$ 40 bilhões

Aprovação está condicionada à venda de marcas de higiene feminina no Espaço Econômico Europeu

A Kimberly-Clark recebeu aprovação da Comissão Europeia para adquirir a Kenvue, fabricante de marcas como Tylenol, Listerine e Neutrogena, em uma operação avaliada em US$ 40 bilhões. A autorização foi concedida após a compradora apresentar compromissos para solucionar preocupações concorrenciais, incluindo a venda de todas as marcas de absorventes internos e outros produtos de higiene feminina da Kenvue no Espaço Econômico Europeu.

Além do processo de aquisição, a Kimberly-Clark conduz uma oferta de troca de títulos de dívida da Kenvue no valor de até US$ 7 bilhões. A proposta prevê a substituição dos papéis por novas notas emitidas pela compradora, com condições adicionais de pagamento em dinheiro para os investidores que aderirem antecipadamente.

A companhia também alterou as condições para os detentores que apresentarem seus títulos após o prazo antecipado, mas antes do encerramento da oferta. Nesse caso, os investidores terão direito à contraprestação da troca e ao prêmio de participação antecipada, mas não receberão o pagamento em dinheiro.

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Para formalizar as mudanças, a Kenvue firmou um contrato suplementar, cujas alterações entrarão em vigor após a liquidação das ofertas de troca. A data de expiração está prevista para 27 de outubro de 2026, enquanto a liquidação não deve ocorrer antes de 2 de novembro de 2026.

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