Kimberly-Clark adquire Kenvue, dona de Listerine, por US$ 48,7 bilhões

A Kimberly-Clark, empresa de cuidados pessoais, e a Kenvue, empresa de produtos de saúde e bem-estar, dona das marcas Tylenol e Listerine, anunciaram um acordo pelo qual a Kimberly- Clark adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Kenvue em uma transação em dinheiro e ações que avalia a companhia em um valor de mercado de aproximadamente US$ 48,7 bilhões, com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Kimberly- Clark em 31 de outubro de 2025.

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Esta transação une duas empresas americanas icônicas para criar um portfólio combinado de produtos complementares, incluindo 10 marcas bilionárias. A empresa resultante da fusão, com equipes de profissionais talentosos ao redor do mundo, aproveitará um motor comercial superior – impulsionado por parcerias estratégicas com clientes, crescimento que define categorias, ciência, um modelo digital diferenciado, marketing de excelência e uma cultura de excelência operacional – para desbloquear todo o potencial da combinação e atender melhor às necessidades em constante evolução dos consumidores.

"Estamos entusiasmados em unir duas empresas icônicas para criar uma empresa de saúde e bem-estar. A Kenvue está em uma posição única na interseção entre bens de consumo e saúde, com talentos excepcionais e uma oferta de marcas diferenciada que atende a categorias de saúde atraentes para o consumidor. Com um compromisso compartilhado com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para proporcionar cuidados extraordinários, atenderemos bilhões de consumidores em todas as fases da vida", disse Mike Hsu, presidente do Conselho e CEO da Kimberly-Clark.

"Após a análise abrangente das alternativas estratégicas para a Kenvue, temos o prazer de anunciar que chegamos a este acordo com a Kimberly- Clark, que proporciona um valor inicial significativo para nossos acionistas e um substancial potencial de crescimento por meio da participação na empresa combinada. A união da Kenvue e da Kimberly- Clark cria uma empresa de saúde do consumidor com uma posição única e um leque mais amplo de novas oportunidades de crescimento pela frente. Estamos entusiasmados com este próximo capítulo da Kenvue e confiantes de que esta combinação representa o melhor caminho a seguir para nossos acionistas e todas as demais partes interessadas", detaca Larry Merlo, presidente do Conselho da Kenvue.

Benefícios estratégicos convincentes

A transação ampliará a exposição da empresa combinada a categorias-chave que estão posicionadas para se beneficiar de tendências de crescimento secular, à medida que os consumidores priorizam cada vez mais a saúde e o bem-estar.

Proporciona uma complementaridade excepcional entre categorias e regiões geográficas para impulsionar o crescimento e atender às necessidades não satisfeitas dos consumidores. Com uma gama de produtos mais ampla e maior alcance. A combinação maximizará os pontos fortes complementares de ambas as empresas para acelerar o crescimento global.

Aproveita a capacidade de ativação comercial e a estratégia de entrada no mercado da Kimberly-Clark para acelerar o crescimento. Com uma estratégia comprovada que combina inovação direcionada ao consumidor e expertise premiada em criatividade e comércio social, a Kimberly -Clark está impulsionando a premiumização da categoria em regiões-chave de alto crescimento.

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A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Kenvue e da Kimberly - Clark, às aprovações regulatórias e ao cumprimento de outras condições usuais de fechamento.